Wolfstrail CRM — Handbuch¶
Willkommen im vollständigen Benutzerhandbuch von Wolfstrail CRM. Es beschreibt jede Funktion Schritt für Schritt — von der ersten Firmensuche bis zum fertigen Angebot, von der Anreicherung öffentlicher Firmendaten bis zur Entwickler-API.
Was ist Wolfstrail CRM?¶
Ein CRM für den adressierten B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Der rote Faden: aus einer Branche und einem Ort passende Firmen finden, sie mit öffentlichen Daten anreichern, als Leads qualifizieren, im CRM als Firmen führen, über die Pipeline zum Abschluss bringen — alles in einem Datensatz, ohne Werkzeugwechsel.
Die Bausteine auf einen Blick¶
| Bereich | Module |
|---|---|
| Daten gewinnen | Firmensuche · Datenanreicherung · Firmenfinanzen & Register · Beobachtung |
| Vertrieb | Firmen & Kontakte · Leads · Pipeline & Deals · Angebote · Aufgaben |
| Kommunikation | E-Mail-Client · Kampagnen · Sequenzen · Telefonie |
| Effizienz | Automatisierung · Kalender · Reporting · KI-Assistenz |
| Erweitern | REST-API (Add-on) |
| Verwaltung | Einstellungen & Rechte · Datenschutz · Tarife & Credits |
Typischer Ablauf¶
- Firmen finden — Branche + Ort wählen, Trefferliste erhalten (kostenlos).
- Als Lead übernehmen — mit oder ohne Anreicherung.
- Qualifizieren — Score, Status, Größenklasse; passende Leads werden „Qualifiziert".
- Ins CRM übernehmen — der Lead wird zur Firma; volle Anreicherung (Handelsregister, Finanzen, Geschäftsführung, USt-IdNr.).
- Verkaufen — Ansprechpartner pflegen, Deal in der Pipeline führen, Angebot erstellen, nachfassen.
Neu hier?
Beginnen Sie mit Erste Schritte und danach der Firmensuche.
Ihre Begleiter¶
Durch das Handbuch führen Sie unsere drei Maskottchen:
- Fenn — der Fährtensucher. Er ist überall dort, wo es ums Finden und Anreichern von Firmendaten geht.
- Runa — die Begleiterin. Sie erklärt die Bedienung und hilft in jedem Modul weiter.
- Nuka — wacht über Zugang und Sicherheit (Anmeldung, Schlüssel, Datenschutz).