Erste Schritte

Anmelden

Rufen Sie app.wolfstrail-crm.de auf und melden Sie sich mit E-Mail und Passwort an. Nach dem ersten Login können Sie Ihr Passwort unter Avatar → Passwort ändern setzen (mindestens 8 Zeichen).

Arbeitsbereich (Workspace)

Jeder Mandant arbeitet in einem eigenen Workspace. Alle Daten — Firmen, Kontakte, Leads, Deals — gehören zu genau einem Workspace und sind strikt von anderen Mandanten getrennt. Gehören Sie mehreren Workspaces an, wechseln Sie oben über die Workspace-Auswahl.

Navigation

Die Bedienung erfolgt über die Dock-Leiste am unteren Rand:

Symbol	Bereich
Dashboard	Startcockpit mit Kennzahlen
Firmen	Firmenstamm
Kontakte	Ansprechpartner
Leads	Vorstufe vor dem CRM
Pipeline	Deals nach Phasen
Aufgaben	To-dos und Wiedervorlagen
E-Mail	Postfach-Client
Kampagnen	Massenmailing
Reporting	Auswertungen
Anreicherung	Firmensuche & Anreicherung
Entwickler-API	REST-API (nur bei gebuchtem Add-on)
Einstellungen	Verwaltung

Das Dashboard

Das Dashboard ist ein frei anordenbares Cockpit aus Widgets (Kennzahlen, Pipeline, Aufgaben, Aktivitäten, Kampagnen-Performance u. a.). Jeder Nutzer richtet es sich selbst ein:

• Widget hinzufügen/entfernen über das Bearbeiten-Menü.
• Anordnen per Ziehen.
• Jede Anordnung wird pro Nutzer gespeichert — die Geschäftsführung sieht andere Kennzahlen als der Außendienst.

Als App installieren

Die Oberfläche lässt sich als App auf dem Startbildschirm installieren (PWA). Sie öffnet auch ohne Verbindung die zuletzt geladenen Ansichten. Im Browser über „Zum Startbildschirm hinzufügen" bzw. das Installationssymbol in der Adressleiste.

Rollen und Rechte

Was Sie sehen und dürfen, hängt von Ihrer Rolle ab (z. B. Geschäftsführung, Vertriebsleitung, Vertrieb). Details unter Einstellungen & Rechte.