Aufgaben & Wiedervorlagen¶
Aufgaben und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass kein Nachfassen liegen bleibt — mit Fälligkeit, Zuständigem und Anbindung an jeden Datensatz.
Aufgaben¶
Aufgaben (Menü Aufgaben) halten fest, was zu tun ist:
- Fälligkeit, Zuständiger und Status (offen / in Arbeit / erledigt).
- Fällige Aufgaben erscheinen als Zähler am Aufgaben-Symbol und im Dashboard.
- Aufgaben lassen sich mit einer Firma, einem Kontakt, Lead oder Deal verknüpfen.
Anlegen — Schritt für Schritt¶
- Menü Aufgaben → „Neue Aufgabe", oder direkt aus einer Akte heraus.
- Titel, Fälligkeit und Zuständigen setzen.
- Bei Bedarf mit einem Datensatz verknüpfen.
So sieht es aus
Aufgabenliste mit Fälligkeits-Filter (heute / überfällig / kommende) und Statusspalte.
Wiedervorlagen¶
An jedem Lead, Kontakt, Deal oder jeder Firma legen Sie eine Wiedervorlage mit Datum und Notiz an. Zum Termin erscheint sie bei den Zuständigen — der Vorgang meldet sich von selbst zurück.
Zusammenspiel mit Automatisierung¶
Über die Automatisierung entstehen Aufgaben regelbasiert — etwa „Wenn Deal in Phase X wechselt, Aufgabe für den Zuständigen anlegen". Überfällige Aufgaben können ihrerseits Auslöser sein und eskalieren (z. B. Benachrichtigung an die Leitung).
Persönliche Erinnerungen
Für Erinnerungen unabhängig vom Vertriebsprozess gibt es Benachrichtigungsregeln in den Einstellungen.