Aufgaben & Wiedervorlagen

Aufgaben

Aufgaben (Menü „Aufgaben") halten fest, was zu tun ist — mit Fälligkeit, Zuständigem und Status (offen / in Arbeit / erledigt). Fällige Aufgaben erscheinen als Zähler am Aufgaben-Symbol und im Dashboard.

Wiedervorlagen

An jedem Lead, Kontakt, Deal oder jeder Firma legen Sie eine Wiedervorlage mit Datum und Notiz an. Zum Termin erscheint sie bei den Zuständigen — so bleibt kein Nachfassen liegen.

Zusammenspiel mit Automatisierung

Über die Automatisierung lassen sich Aufgaben regelbasiert erzeugen — etwa „Wenn Deal in Phase X wechselt, Aufgabe für den Zuständigen anlegen". Überfällige Aufgaben können ihrerseits Auslöser sein und eskalieren.