Automatisierung

Wiederkehrende Handgriffe laufen als Wenn-Dann-Regel im Hintergrund.

Regeln bauen

Eine Regel besteht aus:

• Auslöser — z. B. Deal wechselt in eine Phase, wird gewonnen/verloren, neuer Lead, überfällige Aufgabe.
• Bedingungen (optional) — Pipeline, Phase, Mindest-Dealwert, Tag.
• Aktionen — Aufgabe anlegen, Tag setzen, Mitarbeiter zuweisen, Benachrichtigung, E-Mail senden.

Nachvollziehbarkeit

Ein Protokoll zeigt, welche Regel wann ausgelöst hat.

Grenze

Die Automatisierung trifft keine inhaltlichen Entscheidungen — sie führt aus, was Sie als Regel hinterlegt haben.