Reporting & Auswertungen¶
Auswertungen richten sich nach der Rolle: Jede Ebene sieht die Kennzahlen, die für sie zählen. Dazu ein Baukasten für eigene Berichte und ein frei anordenbares Dashboard.
Rollenbasiertes Reporting¶
Je nach Rolle zeigt das Reporting andere Sichten:
- Geschäftsführung — Gesamtumsatz, gewichteter Forecast, Trend über die Zeit.
- Vertriebsleitung — Team-Leaderboard, Gewinnrate, durchschnittlicher Verkaufszyklus, Pipeline-Trichter.
- Vertrieb — die eigenen Deals, Aufgaben und Ziele.
Vertriebsziele¶
Ziele je Person und Team lassen sich hinterlegen und werden gegen den Ist-Stand gemessen — sichtbar als Fortschritt im Reporting.
So sieht es aus
Reporting mit Forecast-Kachel, Pipeline-Trichter und Team-Leaderboard.
Bericht-Baukasten¶
Eigene Auswertungen in drei Schritten:
- Datensatz wählen (z. B. Deals, Leads, Firmen).
- Kennzahl wählen (Anzahl, Summe, Durchschnitt …).
- Gruppierung wählen (z. B. nach Phase, Quelle, Zuständigem).
Das Ergebnis erscheint als Balkendiagramm und Tabelle, lässt sich als CSV exportieren oder als Bericht speichern und wiederverwenden.
Dashboard¶
Das Dashboard (Startseite) besteht aus frei anordenbaren Kacheln: Jeder Nutzer stellt sich zusammen, was er täglich braucht — Kennzahlen, Listen, fällige Aufgaben, Änderungshistorie.
Kacheln anpassen
Kacheln hinzufügen, entfernen und per Ziehen anordnen; die Anordnung wird pro Nutzer gemerkt.