Pipeline & Deals

Leads und Deals laufen durch frei definierbare Phasen — in mehreren parallelen Pipelines, etwa getrennt nach Neukunden und Bestand.

Aufbau

• Mehrere Pipelines (unbegrenzt), je mit eigenen Phasen.
• Jede Phase trägt eine Abschlusswahrscheinlichkeit.
• Jeder Deal hat Titel, Wert, Firma/Kontakt, Wiedervorlage und ein Aktivitätenprotokoll.

Arbeiten mit Deals

• Deal per Ziehen zwischen Phasen verschieben.
• Status offen / gewonnen / verloren setzen.
• Aus den Positionen ein Angebot erzeugen; der Dealwert übernimmt die Summe automatisch.
• Reaktionen aus Kampagnen und Sequenzen erscheinen als Signal am Deal.

Grenze

Die Pipeline erzeugt Angebote, stellt aber keine Rechnungen und wickelt keine Aufträge ab — sie endet mit dem gewonnenen oder verlorenen Deal.