Firmen & Kontakte¶

Firmen¶

Der Firmenstamm (Menü „Firmen") führt jede Firma mit vollem Feldsatz. Die Detailseite hat mehrere Reiter:

Übersicht — Stammdaten (Branche, Mitarbeiter, Domain, E-Mail, Telefon, USt-IdNr.), Website/LinkedIn/Xing, Notizen, eigene Felder, Anhänge.
Handelsregister und Finanzen — siehe Firmenfinanzen & Register.
Kontakte — zugeordnete Ansprechpartner.
Deals — verknüpfte Verkaufschancen.
Aktivitäten — lückenloser Verlauf.
Anreicherung — Anreicherungs-Jobs, Button „Jetzt anreichern".

Liste, Suche, Filter¶

Suche über Name/Domain.
MA-Filter (Mitarbeiter-Band) filtert nach der tatsächlichen Mitarbeiterzahl.
Pagination mit wählbarer Seitengröße (gemerkt).
CSV-Export der aktuellen Auswahl.

Import¶

Import aus Excel und anderen CRM-Systemen ist enthalten. Beim Import ordnen Sie die Spalten Ihrer Datei den CRM-Feldern zu — gewachsene Listen werden übernommen, ohne sie vorher umzubauen. Eine Dublettenerkennung meldet bereits vorhandene Datensätze.

Kontakte¶

Ansprechpartner werden Firmen zugeordnet und mit Rolle, E-Mail, Telefon und Lebenszyklus-Stufe geführt. Über Tags und Zusatzfelder bilden Sie eigene Merkmale ab, nach denen sich filtern und segmentieren lässt.

Kanal-Freigabe

Je Kontakt ist hinterlegt, welcher Kommunikationskanal zulässig ist (Telefon/E-Mail/Post). Siehe Datenschutz & Compliance.