Angebote & Produkte

Aus einem Deal wird mit wenigen Klicks ein durchnummeriertes Angebot als PDF — mit Produktkatalog, Positionskalkulation und Statusverfolgung. Ein zweites Werkzeug für die Angebotserstellung entfällt.

Produktkatalog

Der Katalog (Menü Produkte) hält jedes Produkt bzw. jede Leistung zentral mit Bezeichnung, Artikelnummer, Nettopreis, Steuersatz und Einheit. Einmal gepflegt, stehen die Positionen in jedem Deal zur Auswahl.

• Anlegen/Ändern: Produkt öffnen, Felder ausfüllen, speichern.
• Steuersatz je Produkt (z. B. 19 %, 7 %, 0 %).
• Suche über Bezeichnung und Artikelnummer.

Freie Positionen

Nicht jede Position muss im Katalog stehen. Im Angebot lässt sich jederzeit eine freie Zeile eintragen — praktisch für einmalige Leistungen.

Angebot erstellen — Schritt für Schritt

1. Im Deal den Bereich Angebot/Positionen öffnen.
2. Positionen aus dem Katalog wählen oder als freie Zeile eintragen — je Position Menge, Einzelpreis, Rabatt (% oder absolut) und Mehrwertsteuer.
3. Die Summen netto, Steuer, brutto berechnen sich fortlaufend; der Dealwert übernimmt das Nettoergebnis automatisch.
4. Empfängeranschrift wird aus der verknüpften Firma vorbelegt.
5. „Angebot erzeugen" → ein durchnummeriertes PDF zum Drucken oder Speichern.

So sieht es aus

Positionsliste im Deal mit fortlaufender Summe rechts unten und dem Button „Angebot als PDF".

Status verfolgen

Der Angebotsstatus — Entwurf → versendet → angenommen → abgelehnt — wird am Deal geführt. So ist jederzeit sichtbar, welches Angebot in welchem Stand ist, und die Automatisierung kann daran anknüpfen (z. B. Wiedervorlage bei „versendet").

Nummernkreis

Angebote erhalten eine fortlaufende Nummer. Das Format ist in den Einstellungen hinterlegt.

Grenze

Angebote sind keine Rechnungen: Wolfstrail wickelt keine Zahlung ab und ersetzt keine Buchhaltung. Der Prozess endet mit dem angenommenen Angebot und dem gewonnenen Deal.