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Leads & Qualifizierung

Runa

Leads sind die Vorstufe vor dem CRM: gefundene Adressen, die noch nicht als vollwertige Firma geführt werden. Aus der Firmensuche landen Treffer hier.

Lead-Liste

  • Ordner und Zielgruppen zur Organisation.
  • Filter: Status, Qualität, „mir zugewiesen", Archivierte, MA-Band (über den Tag MA:<Band> aus der Suche).
  • Sortierung nach Score, KI-Fit, Qualität, Status.
  • Pagination mit wählbarer Seitengröße.

Der Lebenszyklus

Suche → Lead → (Anreicherung → Auto-Qualifizierung) → Ins CRM übernehmen → Firma
  1. Anreicherung — passiert an der Suche („Mit Anreicherung"). Der Lead bekommt Website, Telefon, Branche.
  2. Auto-Qualifizierung — findet die Anreicherung genug Kontaktdaten, setzt sie den Status automatisch auf „Qualifiziert" und vergibt eine Qualität (hot/good/ok).
  3. Ins CRM übernehmen — der Button legt aus dem Lead eine Firma an, verknüpft beide und startet die volle Anreicherung (Handelsregister, Finanzen, Geschäftsführung, USt-IdNr.). Danach führt „Im CRM öffnen" direkt zur Firma.

Weitere Aktionen

  • Anrufen / E-Mail senden direkt aus dem Lead.
  • Wiedervorlage anlegen.
  • In Deal umwandeln (statt/zusätzlich zur Firma).
  • Zusammenführen von Dubletten, Archivieren, Löschen (mit Herkunftsnachweis).