Einstellungen & Rechte¶

Runa richtet ein

Im Menü Einstellungen richten Sie Workspace, Team und Integrationen ein. Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

Nutzer & Rollen (RBAC)¶

Nutzer einladen, deaktivieren, Rolle zuweisen. Zusätzliche Nutzer sind bis zur Tarifobergrenze zubuchbar.
Rollen (z. B. Geschäftsführung, Vertriebsleitung, Vertrieb) steuern über Berechtigungen (RBAC), welche Module und Aktionen sichtbar bzw. erlaubt sind.
Gruppen: Effektive Rechte ergeben sich aus Rolle ∪ Gruppen — eine Person kann über Gruppen zusätzliche Rechte erhalten.

Serverseitig durchgesetzt

Rollen- und Rechteprüfungen greifen nicht nur in der Oberfläche, sondern werden auf Datenbankebene erzwungen. Sicherheitsrelevante Aktionen — Mitglieder verwalten, Rollen ändern, hinterlegte API-Schlüssel und Zugangsdaten einsehen oder ändern — sind ausschließlich Workspace-Admins vorbehalten. Normale Mitglieder können diese Werte weder auslesen noch überschreiben, auch nicht über technische Umwege.

So sieht es aus

Nutzerliste mit Rollen-Zuweisung und Einladungsdialog.

Stammdaten-Verwaltung¶

Tags zentral pflegen und zusammenführen.
Eigene Felder (Custom Fields) für Firmen, Kontakte, Leads und Deals anlegen — nach Reitern gruppiert, mit Typ (Text, Zahl, Datum, Auswahl).
Branchen- und Ausschlusslisten für die Firmensuche.
Pipelines & Phasen definieren (Reihenfolge, Abschlusswahrscheinlichkeit) — siehe Pipeline.
Produktkatalog pflegen — siehe Angebote.
Nummernkreise (z. B. für Angebote).
Lead-Status und Zielgruppen.

Postfächer & Integrationen¶

E-Mail-Konten (IMAP/POP3/SMTP, Microsoft 365) — siehe E-Mail-Client.
Kalender (CalDAV, Microsoft 365) — siehe Kalender & App.
Telefonie-Schnittstelle (Webhook der Telefonanlage) — siehe Telefonie.
KI-Verarbeitung: Der externe Anbieter muss hier ausdrücklich freigeschaltet werden; sonst bleibt es beim lokalen Modell — siehe KI-Assistenz.

Benachrichtigungsregeln¶

Persönliche Erinnerungen unabhängig vom Vertriebsprozess (z. B. „erinnere mich an fällige Wiedervorlagen") legen Sie unter Benachrichtigungen an.

Import & Export¶

Import aus Excel und anderen CRM-Systemen mit Spaltenzuordnung und Dublettenerkennung.
Selbstbedienungs-Export des gesamten Bestands als CSV — jederzeit, ohne Support, inklusive Herkunftsnachweis je Feld.

Lizenz, Tarif & Add-ons¶

Aktueller Tarif, Nutzerzahl und Guthaben unter Avatar → Lizenz & Tarif bzw. auf der Tarifseite. Dort buchen Sie auch die Add-ons API, Live-Monitoring und Verflechtungen.

Reihenfolge beim Einrichten

Sinnvolle Reihenfolge für neue Workspaces: Nutzer & Rollen → Pipelines & Phasen → eigene Felder & Tags → Postfach/Kalender/Telefonie verbinden → Produktkatalog.